Mit dem Zusammenschluss der LeanVal Asset Management AG und des Teams der CSR Beratungsgesellschaft mbH erhält der CSR Bond Plus [ISIN: DE000A0M6W36] eine breitere organisatorische und technologische Basis. Seine bewährte Investmentphilosophie und das verantwortliche Fondsmanagementteam bleiben erhalten. Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH begleitet den Fonds weiterhin als Kapitalverwaltungsgesellschaft und Partner.
Der zum 1. Juli 2026 vollzogene Zusammenschluss zwischen LeanVal Asset Management und der CSR Beratungsgesellschaft knüpft an eine erfolgreiche Vertriebskooperation an. Das bisherige CSR-Team bringt seine langjährige Expertise in der regelbasierten Steuerung von Anleihe-, Aktien- und ESG-Portfolios in die LeanVal Asset Management AG ein. LeanVal ergänzt diese Kompetenzen insbesondere um Know-how in Overlay-, Absicherungs- und Liquid-Alternatives-Konzepten. Die bestehenden Mandate und Fondsstrategien werden mit den bisherigen Ansprechpartnern fortgeführt.
„Der Zusammenschluss ist für uns kein reiner Wachstumsschritt, sondern die konsequente Weiterentwicklung einer Zusammenarbeit, die fachlich und persönlich sehr gut funktioniert. Kundennutzen, Qualität und Umsetzbarkeit bleiben dabei unser Maßstab“, erklärt Axel Gauß, Vorstand Portfolio Management der LeanVal Asset Management AG. „Für Anleger steht die Kontinuität im Vordergrund. Die bestehenden Fonds behalten ihre jeweilige Investmentphilosophie und werden weiterhin von den vertrauten Teams betreut. Gleichzeitig eröffnet uns die neue Aufstellung zusätzliche Möglichkeiten, unsere langjährige Nachhaltigkeitsexpertise bei LeanVal einzubringen und somit nicht nur die Produktpalette, sondern auch das Spektrum potentieller Kunden bzw. Investoren zu erweitern“, ergänzt Pia Sauerborn, Leiterin Recht und Senior Client Advisor der LeanVal Asset Management AG.
Der CSR Bond Plus steht beispielhaft für diesen Ansatz. Der Anfang 2008 aufgelegte Rentenfonds investiert vor allem in hochwertige und liquide Euro-Anleihen, insbesondere deutsche Hypothekenpfandbriefe, Staatsanleihen und andere gedeckte Titel. Bei Pfandbriefen berücksichtigt das Fondsmanagement neben der Bonität der Emittenten auch die Qualität der Deckungsstöcke. Ein weiteres, besonderes Merkmal ist die aktive antizyklische Steuerung der Duration. Steigen die Zinsen und fallen die Anleihekurse, wird die Duration tendenziell verlängert; sinken die Zinsen und steigen die Kurse, wird sie eher reduziert. Unterschiedliche Zins- und Marktprognosen werden dafür zu Bandbreiten (sog. „Jahreskanäle“) zusammengeführt.
Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, unterstreicht: „Der Zusammenschluss verbindet zwei komplementäre Kompetenzprofile und schafft eine breitere Basis für die Weiterentwicklung bewährter Investmentlösungen. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft begleiten wir den CSR Bond Plus weiterhin verlässlich und freuen uns, die Partnerschaft mit dem nun unter LeanVal gebündelten Team fortzusetzen.“
