In den letzten Jahren ist ein breiter Markt an nachhaltigen Geldanlagen entstanden. Dabei verfolgt jedoch weniger als jeder zehnte nachhaltige Fonds die hohen Ansprüche gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Ein ambitioniertes Produkt aus dieser Kategorie ist der CSR Bonds Focus SDG Focus Fonds (ISIN DE000A2PT145). Der Monega Partnerfonds investiert in Anleihen aus Kerneuropa und legt seinen Fokus auf kleinere bis mittelgroße Emittenten.
Der CSR Bond Focus SDG Fonds investiert gezielt in Anleihen und Emittenten, die sich mindestens einem der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) verschrieben haben. Pia Sauerborn, Partnerin und Prokuristin der CSR Beratungsgesellschaft, führt aus „Wir sind der Ansicht, dass die 17 SDGs eine gute Steuerungsgröße für wirkungsorientierte Investments sind. Für den Fonds nutzen wir unsere Zugänge zu kleineren bis mittelgroßen Unternehmen – vor allem bei Erstemissionen. Eine Vielzahl dieser Emittenten ist für große Fondsgesellschaften uninteressant oder nicht investierbar, da das ausstehende Anleihevolumen zu klein oder der verbundene Research-Aufwand zu groß ist. Mit unserer Expertise nutzen wir ein oft vernachlässigtes Marktsegment und machen es für Anleger investierbar“.
Die ESG-Performance der einzelnen Emittenten lässt das Fondsmanagement regelmäßig extern von der unabhängigen Research-Agentur EthiFinance überprüfen. Neben einem normenbasierten Screening-Ansatz, der sich unter anderem am UN Global Compact orientiert, werden zudem strikte und über den Standard der „Paris Aligned Benchmark“ hinausgehende Ausschlusskriterien angewendet. Auch unternehmensseitig führt die CSR Beratungsgesellschaft ihre Nachhaltigkeitsstrategie fort: Ein Drittel der CSR-Unternehmensanteile wird von der gemeinnützigen Clément-Stiftung gehalten, die Projekte in den Bereichen Integration, Kultur, MINT, Bildung und Umwelt fördert, und damit die Ganzheitlichkeit des Ansatzes unterstreicht.
Dank dieser konsequenten Umsetzung ist der Fonds seit Dezember 2024 Träger des Österreichischen Umweltzeichens. Dieses staatlich vergebene Label kennzeichnet Produkte unterschiedlicher Sparten, die besonders hohe Anforderungen an Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie transparente Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Christian Finke, Geschäftsführer der Monega, betont den strategischen Mehrwert „Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Monega und ihren spezialisierten Partnern. Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Konzept des Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem schwer zugänglichen Marktsegment und verbindet wirkungsorientiertes Investieren mit Renditeanforderungen der Investoren – ohne Kompromisse bei der ESG-Qualität.“
