Der FAM Credit Select feiert seinen ersten Geburtstag und krönt sein einjähriges Bestehen mit einer ausgezeichneten Bilanz.
Mitte Oktober schloss der FAM Credit Select (ISIN: DE000A3D1WU8 / DE000A3D1WP8 / DE000A3D1WQ6 / DE000A3D1WR4) sein erstes Berichtsjahr erfolgreich ab. Der global anlegende Rentenfonds der FAM Frankfurt Asset Management AG konnte im zurückliegenden Jahr einen kontinuierlichen Positivtrend verbuchen. Im Ergebnis landet der Partnerfonds der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (KAG) dank hervorragender Performance auf Platz zwei seiner Peergroup im Citywire-Ranking.
Die Auflegung des FAM Credit Select am 18. Oktober 2023 markiert gleichzeitig den offiziellen Startschuss für die Zusammenarbeit zwischen der Frankfurt Asset Management AG und der Monega KAG. Ottmar Wolf, Mitgründer und Vorstand des hessischen Vermögensverwalters, ist zufrieden mit der bisherigen Kooperation. Mit Blick auf die Entwicklung des Rentenfonds resümiert er, „Im ersten Jahr nach Auflegung konnten wir ein stetiges Performanceplus erwirtschaften, in der I-Tranche waren das insgesamt 10.02 Prozent*. Das ist ein mehr als respektables Ergebnis, wie auch das Erreichen von Rang zwei in unserer Vergleichsgruppe bei Citywire zeigt, die mehr als 50 Fonds umfasst.“ Nach vorne gerichtet formuliert Wolf eine klare und zugleich konservative Zielsetzung: „Bei einem Anlagezeitraum von drei bis fünf Jahren peilt unser Fondsmanagement eine durchschnittliche jährliche Rendite im mittleren einstelligen Prozentbereich an.“¹
Der Fonds startete mit einer I und R-Tranche, bevor im Februar 2024 mit der A-Tranche eine Clean-Shareclass folgte. Diese ermöglicht es, provisionsfrei und ohne Mindestanlagebetrag in den FAM Credit Select zu investieren. Die Anlagestrategie des Fonds fokussiert sich auf aktives und sorgfältiges Bond-Picking, um eine High Yield ähnliche Rendite bei einem durchschnittlichen Investment Grade Rating zu erzielen. Dabei wird angestrebt, das Zinsrisiko durch eine kurze Duration zu minimieren und Währungsrisiken mittels FX-Hedges abzusichern. Das Portfolio ist breit aufgestellt und umfasst rund 80-100 Emittenten, was das Risiko zusätzlich reduzieren soll.
Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, fasst zusammen „Die Frankfurt Asset Management AG hat ein höchst spannendes und attraktives Anleiheprodukt auf den Markt gebracht.“ Erfreut ergänzt er, „Neben der tollen Performance hat es das Team um Ottmar Wolf auch geschafft, viele Investoren von der Strategie zu überzeugen. Von ursprünglich 18 Millionen wurde das Anlagevolumen auf über 75 Millionen EUR gesteigert – ein beachtlicher Erfolg in einem herausfordernden Marktumfeld.“
¹ Positive Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertenentwicklungen erfolgte nach der BVI-Methode, in der auf Fondsebene anfallende Kosten berücksichtigt werden. Details hierzu und weitere Risiken, Fondsdetails und Stammdaten entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.
