Flankiert von einer neuen App öffnet sich der Applied Science Equity Fund dem Retail-Geschäft
Seit Oktober 2023 können neben institutionellen Anlegern auch Privatanleger in den von Dr. Florian Sonnenburg entwickelten Applied Science Equity Fund (DE000A2P37C2 / DE000A3D1WN3) investieren. Ergänzt wird das Angebot durch eine kostenlose App, über die Nutzer Informationen zum Fonds sowie Basiswissen aus der Finanzbranche, Knowhow aus dem Bereich Value Investing und aktuelles Forschungswissen abrufen können. Gemeinsam mit der Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) wurde der auf einer Value-Strategie fußende Publikumsfonds im Jahr 2020 aufgelegt.
Bei dem von Dr. Florian Sonnenburg entwickelten ASEF handelt es sich um einen globalen Aktienfonds, der einer zweistufigen Value-Strategie folgt. Zunächst werden mit Hilfe einer quantitativen Vorselektion Qualitätsunternehmen identifiziert, die dann im zweiten Schritt anhand eines wissenschaftlich fundierten Kriterienkatalogs analysiert und bewertet werden. Die intensive Unternehmensanalyse ist darüber hinaus auch Gegenstand von Lehrveranstaltungen an vier Partneruniversitäten. Eine Besonderheit des Fonds ist zudem, dass 10 Prozent der Beratervergütung für Stipendien an den beteiligten Universitäten vergeben werden.
Für den Initiator leitet sich der Erfolg des Projekts jedoch nicht einfach von der erzielten Rendite ab. Im Jahr 2024 wird es insbesondere darum gehen, die Zahl der Anleger zu erhöhen. Hierzu bildet die Auflage einer weiteren Tranche die Grundlage. Sie wird von der kostenlosen ASEF App flankiert und soll helfen, den Weg in ein erfolgreiches Retail-Geschäft zu ebnen. Nutzer können über die Applikation die Entwicklung des Fonds einsehen und erhalten außerdem Zugang zu Basis- und Forschungswissen und den investierten Einzeltiteln.
Gleichwohl betont Dr. Sonnenburg, dass der Fonds stets das Hauptprodukt bleibe und die digitalen Angebote der Finanzbildung dienen: „Unser Ziel ist es, mit Value Investing und Content zu begeistern. Wir wollen die Denkweise von Menschen zu Aktien verändern. Wir wollen überzeugen, dass es am sinnvollsten ist, in Aktien zu investieren und sich am Potential der investierten Unternehmen zu beteiligen."
Christian Finke, Geschäftsführer von Monega, sieht in der Öffnung für das Retail-Geschäft den logischen nächsten Entwicklungsschritt. „Das Konzept des ASEF, Studierende in die Analyse der Einzeltitel auf wissenschaftlicher Basis einzubeziehen, ist in Deutschland einzigartig. Den Fonds nun für Privatanleger – also auch für beteiligte Studierende – zu öffnen, ist richtig und konsequent. Durch seinen Fokus auf finanziell nachhaltige, stark unterbewertete Qualitätsunternehmen eignet sich der Fonds prinzipiell für jeden Anleger, der an langfristigem Vermögensaufbau interessiert ist.“
| Weitere Informationen, Risiken und Stammdaten entnehmen Sie bitte den Fondsdetailseiten: Applied Science Equity Fund (C) & Applied Science Equity Fund (R) |
