Erfolgreicher Partnerfonds von Monega mit sehr gutem Ergebnis im laufenden Jahr
Der im Jahr 2014 aufgelegte und seit 2020 von der Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH verwaltete Infinigon Investment Grade CLO-Fonds (DE000A1T6FY8) kann auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken und verfügt nun über ein Vermögen von 102 Millionen Euro. Der ausschüttende Fonds bietet Zugang zu erstrangig besicherten Unternehmensfinanzierungen auf Basis handelbarer und börsennotierter Wertpapiere in Form vom Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit Investment Grade Rating, um das potenzielle Ausfallrisiko der investierten Emittenten zu begrenzen. Aktiv gemanagt wird er von dem erfahrenen CLO-Spezialisten Infinigon GmbH mit Sitz in Düsseldorf.
„Nach dem signifikanten Anstieg der Zinsen partizipiert der Fonds auch weiterhin aufgrund der variabel verzinsten CLOs. Auf Basis des 3-Monats-Euribors und einem Spreadaufschlag in Höhe von 250 Basispunkten ist der Fonds aktuell jedem Zins einer Unternehmensanleihe mit Investment Grade Rating überlegen. Zudem profitieren CLOs gegenüber unbesicherten Unternehmensanleihen, da sie bei Ausfällen vorrangig bedient werden", fasst Christian Finke, Geschäftsführer der Monega, die Vorteile des Fonds zusammen.
Bei CLOs handelt es sich um handelbare, börsennotierte Verbriefungen von breit diversifizierten Unternehmenskreditportfolien, die mit dem haftenden Vermögen des Unternehmens erstrangig besichert sind. Der im Jahr 2014 aufgelegte Infinigon Investment Grade CLO-Fonds investiert auf dieser Basis in europäische sowie in US-amerikanische (gegen Währungsrisiken gesicherte) CLO-Tranchen der Ratingklassen AAA bis BBB-. „Im laufenden Kalenderjahr können wir auf eine sehr zufriedenstellende Performance zurückblicken und gehen davon aus, dass der aktuelle durchschnittliche Kupon der investierten Unternehmenskredite auch im weiteren Verlauf attraktiv bleibt“, erläutert Jürgen Nott, geschäftsführender Gesellschafter der Infinigon GmbH.
„Wir freuen uns sehr, dass sich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner Infinigon im Rahmen des Infinigon Investment Grade CLO-Fonds nun auch im Fondsvolumen wiederspiegelt“, sagt Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger.
Der Infinigon Investment Grade CLO-Fonds ist einer der rund 60 Partnerfonds, die Monega auf Ihren KVG-Plattformen in Deutschland und Luxemburg anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.
| Weitere Informationen, Risiken und Stammdaten entnehmen Sie bitte der Fondsdetailseite: Infinigon Investment Grade CLO Fonds |
