Ab Januar 2024 wird die neue Monega-Niederlassung in Luxemburg die Kapitalanlagegesellschaft des 52,4 Millionen Euro großen boerse.de-Weltfonds
Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH wird ab dem neuen Jahr den Champions-Fonds für den Ruhestand über die Anfang 2023 neu eröffnete Niederlassung in Luxemburg administrieren. Dies ist der Startschuss für eine umfangreiche neue Kooperation mit der boerse.de Group bzw. der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, einem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen Wertpapierinstitut, das heute vier boerse.de-Fonds und Assets im Volumen von mehr als 400 Millionen Euro managt.
„Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen und kombiniert dazu das Beste aus zwei Anlagewelten: die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor von boerse.de zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge. Damit ist der Fonds mit seinem Konzept eine sehr gute Ergänzung zu unserer FondsPalette", erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega, die neu eingegangene Kooperation.
Den im Jahr 2018 aufgelegten boerse.de-Weltfonds gibt es u.a. in einer thesaurierenden und einer monatlich ausschüttenden Tranche, und er ist deshalb insbesondere auch für Anleger geeignet, die monatliche Erträge generieren möchten. Dazu investiert der boerse.de-Weltfonds flexibel in mindestens 13 und bis zu 28 Champions-Aktien, die mithilfe der bereits in den Jahren 2001/2002 von Thomas Müller und Jochen Appeltauer entwickelten boerse.de-Performance-Analyse selektiert werden. Das Hauptaugenmerk gilt dabei den Aktien, die sich seit mindestens zehn Jahren durch überdurchschnittliche Kursgewinne und unterdurchschnittliche Rückschläge auszeichnen. Nur diese – aus einem mehrere tausend Aktien umfassenden weltweiten Portfolio selektierten – 100 Aktien erhalten das Prädikat „Champion“, das zum Ende jedes Kalenderquartals erneut überprüft wird.
Der boerse.de-Weltfonds kombiniert die boerse.de-Performance-Analyse mit dem BOTSI®-Advisor, einem stringent auf aktives Aktien-Management ausgerichteten Anlageroboter. Das boerse.de Institut hat unter der fachlichen Leitung von PD Dr. Hubert Dichtl damit ein Anlagekonzept entwickelt, dessen konkretes Anlageziel darin besteht, mit wissenschaftlich fundierten Trendfolgestrategien und einer täglichen Risikoüberwachung eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark zu erzielen.
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem boerse.de-Weltfonds nicht nur unser Angebot auf unserer neuen Luxemburger KVG-Plattform weiter ausbauen können, sondern vor allem auch darüber, dass wir mit boerse.de gleich zu Jahresbeginn eine fruchtbare Kooperation mit einem Fondspartner starten können, der fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit hoher Innovationskraft in tragfähige Fondskonzepte umsetzt", kommentiert Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger. „Durch die neue Partnerschaft erwarten wir darüber hinaus Kostenvorteile für die Anleger in unseren Fonds“, fügt Thomas Müller, Vorstand der boerse.de Group, hinzu.
Durch die Gründung der neuen Niederlassung in Luxemburg Anfang dieses Jahres stärkt Monega ihr Geschäft mit bestehenden Kunden, die auch in Luxemburg von Monega betreut werden wollen. Gleichzeitig will die Gesellschaft ihre Kundenbasis sowohl im Bereich der Publikumsfonds als auch der Spezialfonds systematisch erweitern. Bis Ende 2024 rechnet Monega mit rund zehn Fonds auf ihrer Luxemburger Plattform in einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro.
Der boerse.de-Weltfonds wird der 100. Fonds sein, den Monega verwaltet, von denen rund 60 zu den Partnerfonds gehören, die Monega auf ihren KVG-Plattformen anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.
