Übernahme des CSR Ertrag Plus und des CSR Aktien Deutschland Plus / Weiterer Ausbau des Monega-Angebots an spezialisierten Partnerfonds.
Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat die Verwaltung des CSR Ertrag Plus (DE000A2P37P4) übernommen. Ebenso wird der CSR Aktien Deutschland Plus R/I (DE000A2AQYN3 / DE000A2AQYM5) zum 01.01.2022 in die Verwaltung der Monega wechseln. Zusammen mit dem bereits im letzten Jahr gemeinsam aufgelegten CSR Bond Focus SDG Fonds A (DE000A2PT145) verwaltet Monega nun drei Fonds, die von der CSR Beratungsgesellschaft mbH (CSR) mit Sitz in Hofheim/Taunus gemanagt werden. Die Fonds gehören zu den jüngsten Neuzugängen in der Publikumsfondspalette von Monega, die neben eigengemanagten Fonds mittlerweile zu 47 Prozent der Assets under Management (AuM) aus Fonds mit ausgewählten Kooperationspartnern besteht.
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem CSR Ertrag Plus und zukünftig mit dem CSR Aktien Deutschland Plus zwei weitere attraktive Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten können", kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, die aktuelle Übernahme der Fonds."
Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und/oder verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein. "Mit der CSR Beratungsgesellschaft haben wir einen sehr erfahrenen und professionellen Vermögensverwalter an Bord, der seine Anleger auf Basis ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien kompetent berät", ergänzt Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger.
Der im Jahr 2013 aufgelegte CSR Ertrag Plus ist ein aktiv gemanagter Absolute Return-Fonds. Ziel ist es, mit einer Investitionsquote von rund 70 Prozent des Fondsvolumens in Renten (vor allem deutsche Hypothekenpfandbriefe) einen stabilen Ertrag zu generieren – und mit bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens in Aktien (deutsche Standardwerte) ein zusätzliches Plus zu erzielen. Sowohl der Renten- als auch der Aktienteil werden über ein Derivate-Overlay konsequent antizyklisch gesteuert mit dem Ziel, die mit den Investitionen einhergehenden Risiken zu reduzieren. Das heißt, dass bei fallenden Aktienkursen die Aktienquote sukzessive aufgebaut und umgekehrt bei steigenden Notierungen diese schrittweise reduziert wird. Dadurch fällt die Partizipation an stark steigenden Märkten geringer aus. Auf der Anleiheseite erfolgt die gleiche antizyklische Steuerung bezogen auf die Entwicklung am deutschen Rentenmarkt.* "Durch diese Strategie profitiert der Fonds im Gegensatz zu Anlagestrategien, die rein auf steigende Märkte ausgerichtet sind, auch in einem per Saldo seitwärts laufenden Markt.", kommentiert Norbert Clément, Geschäftsführender Gesellschafter von CSR.
Der CSR Aktien Deutschland Plus, der im Jahr 2017 aufgelegt wurde und zum 01.01.2022 zu Monega wechseln wird, ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der mindestens 51 Prozent seines Fondsvolumens in nachhaltige DAX-Aktien (aktuell 26 Titel) investiert. "Ziel ist es, mittelfristig eine bessere Performance als die der größten deutschen Standardwerte zu erzielen - bei deutlich geringerem Risiko", erläutert Ulrich Zorn, Partner und Gesellschafter bei CSR. Durch Einsatz von DAX-Futures und DAX-Optionen, durch die das Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen kann, wird die Quote zwischen 0 und 100 Prozent in einem für das Kalenderjahr definierten Jahreskanal gesteuert. Dieser wird, gemessen am DAX-Index, auf Basis der Schätzungen der Volkswirte der großen Finanzinstitute jeweils am Jahresende für das Folgejahr festgelegt. Die Strategie des Fonds ist ebenfalls antizyklisch ausgerichtet.*
Bereits im Oktober 2020 hatten CSR und Monega gemeinsam den aktiv gemanagten Rentenfonds CSR Bond Focus SDG Fonds aufgelegt. Anlageschwerpunkt des Fonds sind Anleihen kleiner und mittelgroßer Wachstumsunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Geschäfts-modell nachweislich eines oder mehrere der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDG-Ziele“) erfüllen müssen. Bei der Titelauswahl wird ein Screening-Verfahren angewandt, das eventuelle Bonitätsrisiken erkennen und berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen.
*Die Anlagestrategien der Fonds können sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
| Weitere Informationen, Risiken und Stammdaten entnehmen Sie bitte den Fondsdetailseiten: CSR Bond Focus SDG Fonds (A), CSR Ertrag Plus, CSR Aktien Deutschland Plus I & CSR Aktien Deutschland Plus R |
