ESG-Strategie mit Schwerpunkt auf europäischen Small und Mid Caps / Branchen- und Einzeltitel-Filter bewirkt konzentriertes Portfolio
Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat einen neuen nachhaltigen Aktienfonds aufgelegt. Der VM Nachhaltig Aktien R/I (DE000A2P37L3 / DE000A2P37K5) investiert auf Basis einer fundamentalen Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse in ausgewählte Aktien vorwiegend europäischer Small und Mid Cap-Unternehmen. Beraten wird der neue Fonds von den Experten der Düsseldorfer VM Vermögens-Management GmbH (VM), die bereits die auf Übernahmen spezialisierten VM Sterntaler-Fonds von Monega beraten. Mit dem VM Nachhaltig Aktien baut Monega ihre Kooperation mit VM sowie ihr Angebot an nachhaltigen Fonds systematisch weiter aus.
"Der VM Nachhaltig Aktien richtet sich an langfristig orientierte Anleger und ermöglicht einen Zugang zu den vielversprechendsten europäischen Nebenwerten - ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer von Monega, die Ausrichtung des Fonds. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem VM Nachhaltig Aktien ab sofort einen weiteren nachhaltigen Fonds anbieten und zusammen mit der VM Vermögens-Management eine neue, interessante Fondsidee umsetzen können."
Ziel des VM Nachhaltig Aktien ist es, die vielversprechendsten kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ex Großbritannien) zu bündeln, wobei auch wenige ausgewählte „Blue Chips“, die den Kriterien entsprechen, beigemischt werden. Auf Basis eines konsequenten Bottom up-Ansatzes werden Unternehmen selektiert, die zum Zeitpunkt der Investition in ihrer Nische weltweit führend sind, eine hohe Rentabilität besitzen und eine kontinuierliche Gewinnentwicklung aufweisen. "Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich mehrheitlich der europäischen Small und Mid Caps bewegen wir uns in speziellen, nicht ausgereizten Märkten, die Chancen auf einen attraktiven Wertzuwachs bieten", kommentiert Jürgen Lenders, Partner bei der VM Vermögens-Management GmbH. "Dabei werden auch Unternehmen mit Übernahmepotenzial berücksichtigt, welche durch die Vereinnahmung von Übernahmeprämien sowie durch potenzielle, spätere Nachbesserungen der Übernahmeangebote die Chance auf eine zusätzliche Rendite ermöglichen", so der Fondsberater.
Bei der Umsetzung der Anlagestrategie kommen strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) zur Anwendung. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden zunächst Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken auf Branchenebene ausgeschlossen. Ausschlusskriterien sind beispielsweise Geschäftsmodelle im Bereich fossiler Energie, Kernenergie, Rüstung, Alkohol, Tabak, nichtnachhaltiger Waldwirtschaft, nichtnachhaltiger Fischerei oder nichtnachhaltiger Palmölplantagen. „Nach dieser branchenbasierten Vorauswahl, werden die Unternehmen einer fundamentalen Analyse unterzogen. Um dann zu einer finalen Investitionsentscheidung zu kommen, erfolgt der Abgleich mit den von der VM entwickelten ESG Kriterien unter Zuhilfenahme der Datenbank der nachhaltigen Ratingagentur ISS ESG,“ erläutert Michael Woischneck, Fondsmanager für nachhaltige Anlagen der VM. Nach Anwendung dieses doppelten Filters besteht das Portfolio des VM Nachhaltig Aktien aus 30 bis 40 Titeln, die laufend auch entsprechend ihrer Risiken kontrolliert werden.
Monega bietet aktuell 26 Fonds an, die nach ESG- und/oder Impact-Kriterien gemanagt werden - u.a. den bereits im Jahr 2006 aufgelegten Monega FairInvest Aktien. Gleichzeitig ist der neue VM Nachhaltig Aktien einer von mehr als 50 Partnerfonds, die Monega zu ausgewählten Anlagethemen mit ihren Fondspartnern auflegt.
| Weitere Informationen, Risiken und Stammdaten entnehmen Sie bitte den Fondsdetailseiten: VM Nachhaltig Aktien I & VM Nachhaltig Aktien R |
