Erster deutscher Publikumsfonds, der Patentinformationen für die Aktienauswahl nutzt, feiert 5-jähriges Jubiläum / Fonds erhält 4 Sterne im Morningstar Rating
Der im Jahr 2001 aufgelegte und 2014 strategisch neu ausgerichtete Monega Innovation (DE0005321020) der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH kann in den letzten fünf Jahren auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Seit seiner Neuausrichtung konnte der Fonds eine Rendite von gut 10,0 Prozent* p.a. (26,08 Prozent* im laufenden Jahr) für seine Anleger erwirtschaften. Der Monega Innovation, der von der Ratingagentur Morningstar aktuell mit 4 Sternen bewertet wird, ist der erste Publikumsfonds in Deutschland, der Patentinformationen systematisch für die Aktienauswahl nutzt. Beraten wird der Fonds von der ARIAD Asset Management GmbH in Hamburg.
„Viele innovative Unternehmen aus den entwickelten Industrienationen besitzen Patent-Portfolios mit einer Vielzahl von werthaltigen Patenten. Dass sich wissenschaftlich validierte Patentindikatoren für die Aktienauswahl nutzen lassen, hat der Monega Innovation in den letzten fünf Jahren erfolgreich bewiesen", freut sich Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG.
Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Da dieses üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen ausgewiesen wird, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. "Wir suchen gezielt nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die Titelselektion.", erläutert Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD Asset Management GmbH, die sich seit mehr als zehn Jahren intensiv mit der Analyse von Patenten
beschäftigt und über eine Datenbank mit über 80 Millionen Patenten weltweit verfügt. "Wenn wir Unternehmen finden, bei denen sich der Wert der Patente nicht angemessen in der Börsenbewertung widerspiegelt, dann sind das Kandidaten für den Monega Innovation", so der Fondsberater.
Kern der patentbasierten Anlagestrategie ist es, anhand verschiedener wissenschaftlich fundierter Patentindikatoren Unternehmen zu identifizieren, die über qualitativ hochwertige Patentportfolios verfügen. Aus einem weltweiten Universum von mehr als 8.000 patentaffinen Unternehmen werden so rund 300 Unternehmen herausgefiltert. Aus diesen selektiert das Fondsmanagement wiederum die Titel für den Monega Innovation. Meist sind dies Unternehmen aus dem Small und Mid Cap-Bereich, da dort
das Unterbewertungspotenzial am größten ist. Mit dieser Strategie konnte der bereits im Jahr 2001 aufgelegte und seit Mitte 2014 auf die Patentstrategie ausgerichtete Monega Innovation mit der RTranche in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von gut 10,0 Prozent* p.a. (26,08 Prozent* im laufenden Jahr) erzielen.
„Wir freuen uns sehr, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner ARIAD Asset Management im Rahmen des Monega Innovation nun auch mit 4 Sternen bei Morningstar gekrönt wurde“, sagt Geschäftsführer Bernhard Fünger.
Der Monega Innovation ist einer von 50 Partnerfonds, die Monega auf Ihrer KVG-Plattform anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit den Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
