Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) hat Anfang Dezember für ihren Monega FairInvest Aktien (DE0007560849) eine Tranche für institutionelle Anleger aufgelegt (DE000A2JN5H1). Damit will Monega institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen oder kirchliche Einrichtungen, die verstärkt Interesse an nachhaltigen Aktienanlagen zeigen, gezielt ansprechen. Der im Jahr 2006 aufgelegte, in Eigenverantwortung gemanagte Monega FairInvest Aktien wurde Anfang diesen Jahres strategisch neu ausgerichtet und kombiniert als einer der wenigen nachhaltigen Fonds am Markt einen normenbasierten Investitionsansatz mit einem Multi-Faktor-Modell.
„Der Monega FairInvest Aktien gehört zu den ersten Nachhaltigkeitsfonds am Markt und hat sich auch nach der strategischen Neuausrichtung äußerst positiv entwickelt", sagt Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG. "Mit der neuen Tranche möchten wir institutionellen Anlegern, die den jüngsten Entwicklungen im Bereich nachhaltigen Geldanlagen gerecht werden wollen, einen attraktiven Zugang zu unserer Strategie bieten", so Finke.
Der im Jahr 2006, also kurz vor der Lehman-Krise, aufgelegte Monega FairInvest Aktien konnte eine Rendite von 8,0 Prozent* seit Auflage erzielen. Der Fonds investiert in europäische Aktienwerte, die grundlegende Nachhaltig-keitskriterien erfüllen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kriterien des UN Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention. Unternehmen, die geächtete Waffen, wie zum Beispiel Streubomben, Landminen und A-, B- oder CWaffen, produzieren, gehören nicht zum Anlageuniversum des Monega FairInvest Aktien. Ebenso wenig finden Unternehmen, die keine ordentliche Corporate Covernance aufweisen, Berücksichtigung im Portfolio.
Möglich wird die Umsetzung dieses normenbasierten Investitionsansatzes durch eine deutlich verbesserte Unternehmensanalyse", erläutert Edgar Göcke, verantwortlicher Portfolio Manager bei Monega, und ergänzt: "Diese erlaubt heute einen detaillierten Einblick in die Einhaltung von ESGKriterien, also ökologischen und ethisch-sozialen Themen sowie Fragen guter und verantwortlicher Unternehmensführung."
Ergänzt wird der normenbasierte Investitionsansatz durch ein proprietäres Multi-Faktor-Modell der Monega, bei dem sich der Fonds den Umstand zunutze macht, dass einzelne Gruppen von Aktien sich in den verschiedenen Marktphasen besser als die Gesamtheit entwickeln. Diese Aktien lassen sich anhand von quantitativen Merkmalen (Faktoren) identifizieren. Das Modell, das Monega für den Monega FairInvest Aktien seit Anfang des Jahres erfolgreich anwendet, berücksichtigt vier Faktoren: 1. Value: Aktien, die u.a. ein niedrigeres Kurs-/Gewinnverhältnis haben, 2. Momentum: Aktien, die eine relative Stärke zum Markt aufweisen und diese statistisch über einen längeren Zeitraum beibehalten, 3. Low Volatility: Aktien, die im Vergleich zum Markt geringe Schwankungen aufweisen, und 4. Quality: Aktien von Unternehmen mit einer soliden Bilanzstruktur und beispielsweise einem geringen Verschuldungsgrad. Ziel der Kombination mehrerer Faktoren ist eine geringe Schwankung der Werte im Fondsvermögen.
Der Monega FairInvest Aktien ist einer von vier Fonds von Monega, die nach nachhaltigen Kriterien gemanagt werden. Neben dem Monega FairInvest Aktien gehören zu diesen der Sparda München Nachhaltige Vermögensverwaltung, der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced und der Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic.
