Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) hat im August dieses Jahres den neuen Salomon Strategy (DE000A2DL4D1) aufgelegt. Der vermögensverwaltende Multi-Asset-Fonds, der von der Landert Family Office Deutschland AG beraten wird, soll zu 50 Prozent seines Vermögens in europäische Aktien und zu 50 Prozent in Corporate Bonds und Staatsanleihen aus dem Euroraum sowie in Alternative Investments wie Währungen, Rohstoffe und Immobilien investieren. Der Fonds gehört zu den Partnerfonds von Monega, welche die Gesellschaft maßgeschneidert für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt.
„Der Salomon Strategy soll sich vor allem an konservative Anleger richten, die marktunabhängig und risikoarm eine attraktive Rendite erzielen wollen und darüber hinaus ihr Vermögen nachvollziehbar und kostengünstig verwalten lassen möchten", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, das Konzept des neuen Fonds.
Ziel des Salomon Strategy ist es, eine attraktive Rendite bei geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Hierfür will das Landert Family Office als Fondsberater ein Portfolios aus schwankungsarmen, dividendenstarken und strukturell wachsenden europäischen Aktien aufbauen, das unter Beimischung von Mid Caps und Corporate Events 50 Prozent des Fondsvermögens ausmachen soll. Die Aktienauswahl beruht dabei auf dem proprietären, fundamentalen Research- und Investmentprozess Landerts. Die andere Hälfte des Fondsvermögens investieren die Experten in ein Portfolio aus diversifizierten Anleihen mit einem Fokus auf Unternehmens- und Staatsanleihen aus dem Euroraum mit einem Investmentgrade, sowie in geringerem Anteil in gelistete Alternative Investments wie Rohstoff ETCs, Immobilienfonds und UCITS-Hedgefonds. Basis für die systematische, aktive Asset Allocation des Salomon Strategy ist eine quantitative Analyse eines breiten ökonomischen Datenkranzes auf Basis eigener Bewertungsmodelle. "Wir kombinieren langfristige Gleichgewichtsmodelle mit fundamental getriebenen Analysen für kurzfristige Anlagezeiträume", sagt Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand der Landert Family Office Deutschland AG. "Dabei glauben wir nicht blind an Modelle, aber sie liefern uns eine gute erste Einschätzung von Chancen und Risiken."
Durch seine langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung verfügt das Landert Family Office über eine besondere Expertise und Beratungskompetenz in der konservativen Vermögensanlage. Die Strategie des neuen Salomon Strategy basiert auf dem erprobten, schwankungsarmen Multi-Asset-Konzepts, das Landert seit Jahren für seine Anleger umsetzt und nun auch in einen Publikumsfonds mit der Monega eingebracht hat. Die von Dr. Gerhard Landert 1977 gegründete Firma fusionierte 2007 aus drei separaten Unternehmen für Investment Research, Beratung und Vermögensverwaltung zur Landert-Gruppe. Mit der Eröffnung von Niederlassungen in Stuttgart und Köln ist das Unternehmen heute ein bedeutender deutsch-schweizer Vermögensverwalter.
Der Salomon Strategy ist einer von rund 30 Partnerfonds der Monega und gleichzeitig der dritte Fonds, den Monega zusammen mit Landert aufgelegt hat. Bereits seit 2014 verwaltet Monega den erfolgreichen Landert Active Equity und Landert Bond Opportunities, sowie seit 2017 den Bueno Global Strategy. "Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Landert Family Office im Rahmen des Salomon Strategy fortzuführen", kommentiert Bernhard Fünger. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
