Der im Juli 2008 von der Monega Kapitalanlagegesellschaft für die Sparda-Bank West eG aufgelegte „SpardaOptiAnlage Ausgewogen T" (DE000A0MS783) kann trotz diverser Krisen an den Kapitalmärkten in den letzten zehn Jahren auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Der Multi-Asset-Fonds, der von der Düsseldorfer LAUREUS AG PRIVAT FINANZ beraten wird, gehört zu den Partnerfonds von Monega, welche die Gesellschaft maßgeschneidert für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt.
„Der SpardaOptiAnlage Ausgewogen ist geradezu ein Musterbeispiel für einen erfolgreichen Multi-Asset-Fonds“, kommentiert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, die Entwicklung des Fonds. „Die letzten zehn Jahre bestärken uns darin, dass wir mit unserem konservativ ausgerichteten Multi-Asset-Konzept gerade in einem instabilen Marktumfeld die richtige Anlagestrategie umsetzen", so Fünger.
Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ empfiehlt als Fondsberater die Investition weltweit in sämtliche Anlageklassen, wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, offene Immobilienfonds, Rohstofffonds und alternative Anlagen. Aktuell ist der Fonds zu rund 59 Prozent in Rentenfonds investiert. Um seine Renditeziele zu erreichen nutzt die LAUREUS AG die gesamte breite Palette des globalen Rentenmarktes und schlägt hierbei auch Anleihen mit kurzer Restlaufzeit, inflationsgebundene Papiere, Pfandbriefe und variabel verzinste Anleihen vor. Die Aktienquote wurde angesichts der drohenden Eskalation des Handelskonfliktes mit den USA in den vergangenen Wochen reduziert und beträgt gegenwärtig ca. 11 Prozent. Der Immobilienfonds- Anteil im Fonds beinhaltet seit langer Zeit auch Wohnimmobilien-Engagements, die sich durch besondere Stabilität und Rentabilität ausgezeichnet haben. „Die Vermögensstreuung des SpardaOptiAnlage Ausgewogen wird regelmäßig überprüft und zusammen mit der Monega KAG den geänderten Marktbedingungen angepasst“, erläutert Anja Metzger, Vertriebsvorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. „Dabei planen wir auch stets antizyklisch, um den Anlageerfolg langfristig sicherzustellen.“
Durch ihre langjährige Erfahrung im Private Banking verfügt die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ über eine besondere Expertise und Beratungskompetenz in der konservativen Vermögensanlage. Die Strategie des SpardaOptiAnlage Ausgewogen basiert auf dem erprobten Multi-Asset-Konzept, das die LAUREUS AG seit Jahren für ihre vermögenden Privatkunden mit einem hohem Sicherheitsbedürfnis umsetzt und vor zehn Jahren erstmals auch in besagten Publikumsfonds eingebracht hat. "Mit dem Sparda-OptiAnlage Ausgewogen kann so auch ein kleiner Anlagebetrag breit gestreut und strukturiert angelegt werden wie ein großes Vermögen", erläutert Hermann-Josef Simonis, Generalbevollmächtigter für den Vertrieb der Sparda-Bank West eG.
Der SpardaOptiAnlage Ausgewogen, einer von mittlerweile 30 Partnerfonds, welche Monega ihren Anlegern anbietet, ist mit einem Fondsvolumen von rund 240 Mio. Euro der größte der Multi-Asset-Fonds, die von der Monega verwaltet werden. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
https://www.monega.de/fonds/DE000A0MS783
