Der neue WahreWerteFonds (R) (DE000A141WL3), der von der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH verwaltet wird, hat sich im ersten Jahr seines Bestehens erfolgreich etabliert. Der konservativ ausgerichtete Mischfonds, der in Aktien, Gold (ETF), Cash und Immobilienwerte (Reits) investiert, konnte seit Auflage im Oktober 2016 eine Rendite von 3,0 Prozent* erzielen. Besonderheit des Fonds ist die Beteiligung interessierter, finanzmarktaffiner Anleger am Investitionsprozess, die über die Social-Media-Plattform www.wahre-werte-depot.de des prominenten TV-Moderators Raimund Brichta möglich und ausdrücklich erwünscht ist. Gemanagt wird der Fonds von den Experten der Greiff capital management AG in Freiburg.
"Der WahreWerteFonds richtet sich an konservative Anleger, die nicht nur in seitwärts- oder aufstrebenden Märkten eine attraktive Rendite erzielen möchten, sondern speziell in Krisenzeiten in
Unternehmens- und Sachwerte investiert sein wollen", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG das Fondskonzept. Da sich viele Interessenten des gleichnamigen Musterdepots im
Internet eine Umsetzung in der Realität gewünscht haben, haben wir gemeinsam mit der Greiff capital management AG im Oktober vergangenen Jahres den WahreWerteFonds aufgelegt."
Das Fondsmanagement des WahreWerteFonds kann, muss aber nicht auf Basis des Wahre-Werte- Depots agieren und trifft seine Anlageentscheidungen eigenständig gemäß der Vorgaben, Richtlinien und
Bedingungen des Fonds sowie der aktuellen Markteinschätzung. Der Investmentprozess erfolgt dabei in vier Schritten: Im ersten Schritt werden für den Fonds die strategischen Gewichtungen der Anlageklassen
Aktien, Gold (ETF), Grundbesitz (Reits), Cash und in Ausnahmefällen auch Anleihen bestimmt. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Auswahl der Aktientitel unter Einbindung der Anleger, die auf der
Webseite www.wahre-werte-depot.de die verschiedenen Titel vorschlagen und diskutieren können. Vorgeschlagene Vermögenswerte müssen die Voraussetzungen für einen Sachwertefonds erfüllen. Sie
müssen daher eine geringe Verschuldung aufweisen, hohe Eigentumswerte besitzen, starke Marken darstellen und unempfindlich gegen Marktschocks sein, was im Rahmens des dritten Schritts überprüft
wird. Falls die Fundamentalanalyse die Titel für geeignet erscheinen lässt und ein Investment beschlossen wird, unterstützt im vierten und letzten Schritt die technische Analyse die Entscheidungsfindung für den
An- und Verkauf.
"Kontrollierte Schwarmintelligenz nennen wir diese Vorgehensweise bei unserem Investmentprozess", erklärt Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital management AG. "Für Anleger, die sich näher
mit den Themen Börse, Aktien und Anlageentscheidungen beschäftigen möchten, ist die Internetseite www.wahre-werte-depot.de, die u.a. von Raimund Brichta betreut wird, eine echte Fundgrube. Für
Anleger, die die Strategie des Wahre-Werte-Depots nicht nur als Trockenübung begreifen möchten, soll der WahreWerteFonds das weitgehend entsprechende Investmentprodukt abbilden," so Schilling.
Der WahreWerteFonds ist einer von 29 Partnerfonds, die Monega ihren Anlegern aktuell anbietet.Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle
Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
